工业机器人数据暴跌背后

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工业机器人数据暴跌背后

2019年10月28日

在世界最大的工业机器人市场上，正在上演一场前所未有的下跌。国家统计局数据说，今年前9月，工业机器人产量累计下降9.1%，其中跌幅最大的8月份，同比下跌了19.3%。

下跌代表了这个行业的一个侧面，但从统计的绝对数看，结论又不一样。今年前9月，工业机器人产量13.36万套，而去年同期累计产量是10.83万套。

产量数字反映了另外一个行业事实：这个行业的总规模扩大了约23%。

哪一个是真相？

“这是口径计算的问题。”国家统计局工作人员告诉记者。统计样本库每年都在变化，按照主营业务收入2000万元的标准，当企业的收入达到这个标准时，就会纳入统计样本库，如果低于这个标准，甚至破产的话，则就会被剔除。

在统计时，计算同比数据时，就是当下样本库中的企业与上年相比的情况。从数据看，今年样本库的企业的产量，虽然出现了同比下跌，但是整体合计的产量，却高于去年样本库企业的产量。这个增量哪里来？这只能说明：样本库里新增了很多企业，贡献了工业机器人的产量。

不同口径下的数据出现截然不同的走向，展示了工业机器人市场格局的剧变——新兴的工业机器人企业正在爆发。

而在这个数据之外，在工业机器人领域，那些寻求突破的、看上去实力低微的中小企业，正日渐浮出水面。

退与进

李宝琴的公司给京东方的一批订单刚刚交付。她所在的宏友智能从事智能设备研发、生产和销售的制造企业。

尽管2008年开始创业的李宝琴就有做智能装备制造的打算，但资金和环境并不支持创业之初就进入高研发投入的行业。她早年做的是贸易。

决定转型后，为了保证充足的资金，李宝琴一方面做贸易，通过做贸易的资金“养着”智能装备制造的业务，高薪聘请研发人员。

中国智能装备制造的发展，是最近这10年开始的。2010年，中国劳动力人口占比开始呈现下降趋势，人口红利优势消失，机器换人工的需求浮出水面，工业机器人市场开始起步。随后的几年，市场一直处于高速增长中。

2015年之后，市场开始火热，德国提出工业4.0概念，智能工厂、智能解决方案、智能仓储开始受到关注。国家统计局数据显示，从2015年12月一直到2018年8月，中国工业机器人产量一直保持快速增长，最高的2017年9月，增速甚至达到了103.2%。2017年，李宝琴的公司营业额翻了一倍。

分化出现在2018年9月，尽管整体的市场还在增长，但老的工业机器人企业开始步入衰退期。在国家统计局的统计中，同比口径下，这个月下跌了16.4%。显示老的工业机器人企业由此步入衰退期，开始了持续下跌。

这样的下跌，也有政策因素，有分析归因政府补贴力度的下降。但产业层面需求的剧变是决定性的。在工业机器人市场中，汽车制造业是十分重要的应用行业。这个领域的销量大幅回落，是导致工业机器人销量的总体下滑的重要因素。在工业机器人市场，四分天下有其一的汽车制造业，2018年销售3.2万余台机器人，销量大幅回落25.4%。新松机器人技术研发部员工讲，“我的感觉就是寒冬已至，特别是近两年汽车行业下滑，导致汽车零部件产商的日子也不好过。以前工业机器人及非标自动化设备在汽车零部件行业用的比较多的，因为汽车零部件量大且较标准，适合进行智能装备的改造。今年来感觉这方面的订单少了很多。”

高捷资本合伙人刘中青说，全世界机器人的核心应用领域过去一直集中在汽车行业，这是因为汽车行业本身是重资产投入领域，对产品一致性要求很高。高捷资本是一家专注于硬科技领域早期及高成长期投资的机构。

汽车销量低迷，车企收缩投资计划，对工业机器人的需求骤减，而汽车行业中，“四大家族”（发那科、ABB、安川、库卡）为主的外资品牌市场占有率在八成以上，外资品牌机器人的销量遭到了较大的市场冲击。

相较而言，在国内企业主攻的其他领域，需求正在蓬勃发展。“整个产业需要升级。”李宝琴说。

李群自动化创始人石金博就说，今年的工业机器人行业整体不好，但有差异性，有特色的企业还是在稳步增长。2018年，李群自动化的营业额已超过了两千万——这意味着在这之后，他的产量数据将开始纳入统计局的样本库。这是一家专注于轻量型高端工业机器人研发、生产、销售与应用的国家级高新技术企业，成立于2011年。“新兴工业机器人企业中，主要是国产企业发展很快，因为诸如ABB、发那科、库卡和安川面向的主要是中高端产品，价格和维护费用都很贵。”德国耶拿大学工作、产业与社会学系博士许清远说。

高捷资本近期刚投资了两家公司，主营工业机器人和生产设备智能化平台。“中国工业机器人领域的国产替代风起。”刘中青说，“外资品牌由去年70%的增速大幅度下滑，自主品牌机器人销量依然保持增长。
”

刘中青他们最近投资的一家工业机器人企业，这家企业具有完全自主设计的机器人核心部件生产能力的机器人本体公司，客户来自两个渠道——集成商客户和终端客户，其中大部分是负担不起高昂价格，都在自己采购零部件组装本体。2019年上半年，这家公司收到的机器人订单超过千台，成为了Scara机器人中国市场的前2名。

刘中青所说的案例，印证了中小企业对工业机器人的大量需求。“这验证了工业机器人存在巨大的增量市场空间。”他说。

商汤产业研究院院长田丰说，企业为什么一定要去做产业升级，“因为全球的竞争非常激烈。”在他的调研中，发现一个做割草机刀片的中国企业，做了一条自动化生产线，提高了生产效率，把美国割草机刀片的制造企业击倒了。

李宝琴在2018年设立了广东宏友智能科技有限公司，进一步深化和东莞理工的合作。智能工厂有很多不同的部分，她们的主要做的是AGV智能搬运这个部分。因为和大学合作，有核心的技术，宏友的价格位于行业中段水平，质量是企业的主要诉求点。2019年，宏友智能在市场上主推移动机器人和智能立体库。

搬运是工业机器人的主要应用领域，除了李宝琴这样年轻的工业企业之外，本土企业在这个市场的占有率均有所提升。