整车厂“三电”产业链布局策略

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整车厂“三电”产业链布局策略

2019年07月29日

随着新能源补贴退坡，整车厂生存境遇将受到挑战，成本控制、品质升级成为迫在眉睫需要解决的关键问题。新能源车的电池、电机、电控等核心零部件占据了总成本的约60%。新能源车企在“三电”领域进行了积极的布局。

“三电”行业将在强压下迎来变革——技术更加成熟、成本控制更强、细分技术领域逐渐分化。那么，对整车厂而言，在产业链整体利润承压的大趋势下，“三电”领域的布局策略如何调整才能满足“降本提质”的关键诉求？

三电领域布局策略的探索与思考
新能源进入后补贴时代，整车企业在进行上游布局时，对“降本增效”的诉求将进一步强化。就“三电”零部件而言，短期内合资合作仍是主流，车企为降低风险会寻找多元合作伙伴，并同时参与相关技术研发。

中长期看，“三电”行业整体毛利下滑，供应商企业会进一步优化成本结构，提高生产效率，同时推动“三电”产品的标准化、平价化。因此，对于车企而言，中长期看，除少数头部车企自建自用外，多数车企会逐渐由合资转向开放采购模式。

电池方面：随着技术提升与生产成本的降低，车企的布局模式会有以下几个转变趋势：
自建模式：具备资金和技术实力的车企会加大自建力度，并专注研究下一代产品，寻求行业话语权的掌握。
合资模式：多元化伙伴选择，更具成本及技术优势的日韩电池企业成为潜在合作对象；同时车企将进一步提高对技术的掌控度，该模式作为产品平价前的主流方案。
开放采购：在油电平价后，该模式将成为主流方案。

电机/电控方面：目前我国供应商企业主要掌握电机/电控的集成技术，现阶段产品同质化较为严重。未来，电机/电控的上游细分领域会进一步分化。车企布局会有以下转变趋势：
整体趋势：从行业整体趋势来看，随着电机/电控产品技术更加成熟，车企会由自建+合资的布局模式逐步转向合资+外采模式上转变。布局模式上更加多元化和轻资产化，降低采购成本的同时，减少自有资产投入带来的风险。
细分领域：细分领域的相关布局会进一步增加，例如电控中的关键零部件IGBT。头部车企会加大力度自建研发，寻求行业的话语权掌控；多数车企会通过合资模式，寻求关键技术的掌握和成本的把控。

后补贴时代，中国新能源车企会在逆境中探索新的生存之道。在这个过程中，车企应该清晰自身战略诉求，明晰自身资源实力，同时结合行业关键发展趋势，寻求有利于“降本提质”的产业链布局方案，在新能源“下半场”的竞争中脱颖而出。

本文转载自《汽车与配件》微信公众号

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